蔣介石的確沒有公開承諾任何條件，在調(diào)走原先兵諫的部隊(duì)之后，大可迅速調(diào)集大軍包圍延安基地。中共在陜北的三個(gè)紅軍兵力只有五萬(wàn)人左右；其中只有兩萬(wàn)九千六百五十人有槍，而且他們沒有空軍。

　　7同時(shí)，蔣氏統(tǒng)領(lǐng)大軍兩百零二萬(wàn)九千人，其中三十萬(wàn)人受德式訓(xùn)練，有八萬(wàn)人更是配備德制武器。此外，他擁有"三百一十四架軍機(jī)，六百多名戰(zhàn)斗機(jī)飛行員".甚且，斯諾說(shuō)"他安全脫險(xiǎn)后全民擁護(hù)的聲勢(shì)極大",證實(shí)他在國(guó)人心目中的地位如日中天，"遠(yuǎn)勝于中國(guó)現(xiàn)代史上任何一位領(lǐng)袖".以民意而言，這是發(fā)動(dòng)攻擊的最佳時(shí)刻。

　　但是，蔣介石恢復(fù)自由身之后，根本沒想到要?jiǎng)游?。果如周恩?lái)預(yù)見，他信守承諾、停止"剿共".甚且，還開始每月?lián)芸疃f(wàn)元給中共部隊(duì)。共產(chǎn)國(guó)際也繼續(xù)它的資金提供，于一九三七年初給了中共八十萬(wàn)美元，另外還有等額的錢備"額外采購(gòu)"之需。同時(shí)，毛澤東告訴同僚，執(zhí)行統(tǒng)一戰(zhàn)線的時(shí)候，中共要利用各種借口防止國(guó)民黨整編或打散紅軍?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)一爆發(fā)，毛就預(yù)測(cè)："一切都會(huì)順利解決。"

　　二月間，國(guó)民黨中央委員會(huì)拒絕為統(tǒng)一戰(zhàn)線背書，重申必須反共到底。不少中央委員依然相信和日本合作而非和共產(chǎn)黨合作，才是恢復(fù)中國(guó)主權(quán)的道路。但是蔣介石執(zhí)意要做，下令對(duì)西北紅軍根據(jù)地開放貿(mào)易，部分恢復(fù)郵電服務(wù)。

　　同時(shí)，中共因莫斯科和南京的錢源源而來(lái)，買了一隊(duì)美制卡車，開通西安至延安的公路交通。訪問(wèn)延安的中國(guó)記者紛紛報(bào)道，中共已鏟除貪污和壓榨，數(shù)百、數(shù)千青年響應(yīng)"到延安去".

　　但是，和蔣的協(xié)議也在中共和紅軍基層制造出極大的混亂。為了澄清，中共向全體黨員發(fā)布秘密公告，宣稱搞統(tǒng)一戰(zhàn)線只是策略，使黨既能抗日又可"千百倍"擴(kuò)張勢(shì)力。蔣也看到這份公告，寫下：這顯示"共產(chǎn)黨的奸詐",但是他并未公開宣揚(yáng)這個(gè)觀點(diǎn)，繼續(xù)把中共當(dāng)做忠心的小老弟看待。他也放棄削弱軍閥的努力，現(xiàn)在全神貫注到準(zhǔn)備抗日。他需要全國(guó)團(tuán)結(jié)以及蘇聯(lián)的軍援。

　　蔣介石認(rèn)為，如果一年內(nèi)他可以領(lǐng)導(dǎo)抗日成功他相信至少這是可能的劇本事后總有辦法處理共產(chǎn)黨的威脅。蔣氏突然很正面甚至高度評(píng)估對(duì)日作戰(zhàn)的勝算，有一大部分是反映他的德籍顧問(wèn)馮·法肯豪森（AlexandervonFaulkenhausen）將軍突然變得樂觀；這位德國(guó)將軍前幾個(gè)月還說(shuō)中國(guó)軍隊(duì)需要兩年時(shí)間才能跟日本開戰(zhàn)，現(xiàn)在他卻告訴蔣，國(guó)軍已夠強(qiáng)大，可"把日本人趕出長(zhǎng)城",因此力促委員長(zhǎng)要防守沿海地區(qū)和長(zhǎng)江流域，不要計(jì)劃早早退守四川。

　　一九三七年三月，他建議蔣派遣中央軍部隊(duì)進(jìn)駐北平、天津地區(qū)，此一行動(dòng)勢(shì)必會(huì)引爆全面戰(zhàn)爭(zhēng)。蔣氏很早就了解日本皇軍所擁有的陸?？宅F(xiàn)代火力此一力量可與歐洲的兵力互較高下現(xiàn)在，他覺得已可和日本大敵放手一搏。