以西安為中心的關(guān)中地區(qū)，地處陜西中部，四周山川險峻，中間沃野千里，西接甘新，南鄰巴蜀，北控塞北，東瞰中原，具有得天獨厚的優(yōu)越自然條件與極其重要的戰(zhàn)略地位。西漢著名的謀士張良稱：“關(guān)中左潼涵，右隴蜀，沃野千里，南有巴蜀之饒，北有胡苑之利，阻三面而守，獨一面東制諸侯。諸侯安定，河渭漕挽天下，西給京師；諸侯有變，順流而下，足以委輸，此所謂金城千里，天府之國也。”（宋）司馬光：《資治通鑒》卷11,漢紀(jì)三。
西安城位于八百里關(guān)中平原的中心，北臨渭河，南靠秦嶺。東漢大史學(xué)家班固在其著名的《兩都賦》中，稱它“左據(jù)函谷二崤之阻，表以太華終南之身；右界褒斜隴首之險，帶以洪河涇渭之川。華實之毛，則九州之上腴焉；防御之阻，則天下之奧區(qū)焉。”（東漢）班固：《兩都賦》。自古以來，西安曾是周、秦、漢、唐等11個封建王朝的建都之地，為中國六大古都之一。
西安與關(guān)中地區(qū)極其重要的戰(zhàn)略地位在抗戰(zhàn)時期更顯突出：其東隔黃河與山西日軍對峙，其北緊鄰中共中央所在地的陜甘寧邊區(qū)，其西越甘肅、新疆就是蘇聯(lián)與外蒙，而在寧夏、青海與甘肅一帶，多年盤踞著根深蒂固、桀驁不馴的馬鴻逵、馬步芳等回族軍閥武裝。西安與關(guān)中地區(qū)可謂是“三面臨敵，內(nèi)部不穩(wěn)”的形勢，屏障著四川，衛(wèi)護著以重慶為陪都的國民政府。誠如胡宗南的密友、民國著名歷史地理學(xué)家張其昀所說：“保陜西即所以保四川。”張其昀：《追念胡宗南先生》，刊《革命人物志》第11集，臺北出版，第52頁。
因此，蔣介石決定，一定要以最親信最重要的將領(lǐng)，率中央軍嫡系精銳部隊，進駐與控制關(guān)中這一極端重要的戰(zhàn)略地區(qū)。蔣介石選中了胡宗南。
當(dāng)時西安地區(qū)的最高軍事指揮機構(gòu)，是西安事變后成立的軍委會委員長西安行營。行營主任先是顧祝同，抗戰(zhàn)爆發(fā)后，1937年9月以蔣鼎文繼任。1938年6月，蔣鼎文兼任陜西省政府主席。胡宗南的第十七軍團是西安行營下轄的最重要軍事力量。
蔣介石決心迅速大力擴充胡部軍隊，更快地提拔重用胡宗南，使其從一個普通的軍事將領(lǐng)成為一員坐鎮(zhèn)關(guān)中、獨當(dāng)一面的方面軍統(tǒng)帥，成為國民政府在西北地區(qū)的最高軍政長官，成為自己在西北的代表與代理人。
蔣介石首先全力支持胡宗南迅速擴充軍事實力。
胡宗南的第十七軍團原來只有第一軍這一支基本部隊。胡部回師關(guān)中后，胡宗南一方面大力擴充第一軍，一方面利用蔣介石賦予他的讓其監(jiān)督進入關(guān)中地區(qū)整補部隊的機會，迅速控制了多支部隊，使其直接指揮的部隊增加到五個軍之眾。
首先是胡宗南的起家部隊第一軍，軍長李鐵軍為胡的親信將領(lǐng)，原只轄第一師與第七十八師，胡宗南將川軍第一六七師趙錫光部編入該軍，使第一軍轄三個師，兵員充實，裝備精良，一直成為胡部的王牌部隊，后成為胡部三大主力之首。
原二十七軍軍長桂永清在豫東蘭封戰(zhàn)役后被撤職查辦，其所轄的第四十六師師長李良榮亦去職。胡宗南立即向蔣介石推薦第一軍副軍長范漢杰繼任該軍軍長，黃祖塤為第四十六師師長，并調(diào)整充實該軍官兵，編入第四十五師劉進部、預(yù)備第八師誠書農(nóng)所部，合為三師六旅之眾。該軍遂為胡控制。
第九十軍在信陽戰(zhàn)役后被調(diào)到關(guān)中整補，胡宗南調(diào)升此軍軍長彭進之任第十七軍團副軍團長，而以第一軍第七十八師師長、胡的親信將領(lǐng)李文任該軍軍長，胡的另一親信將領(lǐng)劉超寰任該軍第一九六師師長。這樣該軍也成為胡的基本部隊，并在后來與第一軍、第三十六軍成為胡部的三大主力部隊。
信、羅戰(zhàn)役后，董釗的第二十八師與鐘松的第六十一師隨胡宗南移駐關(guān)中。胡宗南乃以此兩師與預(yù)備第七師等部合編為第十六軍，以董釗任軍長，后又調(diào)派自己的親信陳鞠旅、馮龍到該軍任師長，逐步控制了該軍。
第八師陶峙岳部原是湖南部隊。該師進入關(guān)中整補時，胡宗南以該師與第二十四師等部合編為第七十六軍，以陶峙岳升任軍長。不久以后，胡宗南以自己親信、第一軍軍長李鐵軍與陶峙岳對調(diào)軍職。李鐵軍任第七十六軍軍長后，對該軍進行“改造”,使該軍第一軍化、胡宗南化。
以上五個軍成為胡宗南部的最基本部隊。以后，胡宗南用類似的方法，抓住一切機會，不斷地吞并、改造與消化其他派系的部隊，包括中央軍其他部隊，使其軍事實力不斷擴大。
在胡宗南急劇擴充軍事實力的同時，蔣介石就不斷抓住時機，一次次破格提拔胡宗南的軍職與官階，使胡能夠名正言順地統(tǒng)率與指揮更多的部隊。第一次時機就是1938年12月召開的武功軍事會議。
在武漢失守后，蔣介石于1938年年底分別召開了長江南、北各戰(zhàn)區(qū)的軍事會議，總結(jié)抗戰(zhàn)一年來的軍事得失與經(jīng)驗教訓(xùn)，研究第二階段抗戰(zhàn)的方針與計劃，同時重新劃分戰(zhàn)區(qū)，調(diào)整部隊的編制與主官。長江以南各戰(zhàn)區(qū)的會議于1938年11月在湖南南部的衡山召開，蔣介石親往主持。長江以北各戰(zhàn)區(qū)的會議初在洛陽召開，后由于蔣介石到了西安，會議就于1938年12月中旬移陜西武功農(nóng)學(xué)院內(nèi)繼續(xù)舉行。出席會議的有參謀總長兼軍政部長何應(yīng)欽，軍令部部長徐永昌，軍事參議院院長陳調(diào)元，第一戰(zhàn)區(qū)司令長官程潛、副長官衛(wèi)立煌，第二戰(zhàn)區(qū)司令長官閻錫山的代表趙戴文，第五戰(zhàn)區(qū)副司令長官李品仙，第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官朱紹良，西安行營主任蔣鼎文、冀察戰(zhàn)區(qū)總司令鹿鐘麟、蘇魯戰(zhàn)區(qū)總司令于學(xué)忠等。
胡宗南以第十七軍團軍團長的身份參加了武功會議，胡的部屬或歸他督訓(xùn)、指揮的第二十七軍軍長范漢杰、第七十一軍軍長宋希濂、第二十八師師長董釗等也參加了會議。
胡宗南是與宋希濂一道乘火車從西安前往武功的。他們兩人是黃埔一期的同學(xué)，同為黃埔系的骨干分子。那天天下著雪，天氣寒冷，一向有說有笑的胡宗南坐在包廂里，卻顯得精神抑郁，悶悶不樂。因為這時正是武漢會戰(zhàn)失敗后不久，胡宗南已得知李宗仁向軍委會控告他擅自撤離信陽引起嚴(yán)重軍事后果，要求軍委會嚴(yán)辦他。胡宗南對宋希濂說：“老宋，我不干了！這次到武功，我要向校長請求辭職。”宋問為什么，胡宗南答：“桂系搗亂，他們控告我，我不能使校長為難。”宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，（北京）中國文史出版社1986年版，第188頁。
在武功軍事會議上，先由蔣介石發(fā)表關(guān)于抗戰(zhàn)第二階段的長篇講話，重點強調(diào)政治重于軍事，民族至上，國家至上，軍事第一，勝利第一，全國軍令、政令必須統(tǒng)一。接著由各戰(zhàn)區(qū)，依部隊番號次序先后，報告一年來長江以北各次戰(zhàn)役情況與得失，再按軍政、軍令、軍訓(xùn)、政訓(xùn)幾項通過小組審查報告，最后由蔣介石作總結(jié)性訓(xùn)話。唐奇：《蔣幫武功軍事會議一瞥》，刊《陜西文史資料選輯》第八輯。
會議進行中，蔣介石在住所分別召見與會的各將領(lǐng)進行個別談話。胡宗南在被召見時，報告了所部歷次作戰(zhàn)情況與最近的督訓(xùn)整補情況，陳述了對時局的看法與建議，并乘機以桂系與他為難為借口，請求辭職。蔣介石自然不允，對胡宗南說，一切事由軍委會替你負(fù)責(zé)，你不必顧慮。宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，（北京）中國文史出版社1986年版，第188頁。
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