6月26日，省公航旅集團成功定價發(fā)行3年期3億美元的境外債券，票面利率 3.875%，這是省公航旅集團連續(xù)四年成功發(fā)行境外債券。

 

    此次發(fā)行模式為省公航旅集團赴海外市場直接發(fā)行，標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽給予公司主體和債項評級均為BBB，展望穩(wěn)定。本次美元境外債券發(fā)行充分把握有利的市場窗口，再一次彰顯了甘肅省屬國有企業(yè)在境外資本市場積極正面的商業(yè)形象，也充分體現(xiàn)了省公航旅集團作為經(jīng)常性發(fā)行人的國際影響力和知名度。

 

    省公航旅集團路演團隊通過在香港、蘇黎世和阿姆斯特丹三地成功的路演活動，全方位介紹了我省在現(xiàn)階段“一帶一路”建設(shè)和西部大開發(fā)戰(zhàn)略中的重要地位，全面展示了省公航旅集團公司的信用亮點和發(fā)展優(yōu)勢。債券募集發(fā)行過程中贏得了來自亞洲、歐洲等諸多國際投資者的追捧，有100多家國際投資者踴躍下單，債券募集訂單簿超過發(fā)行量近9倍，獲得了包括銀行、基金、保險、資產(chǎn)管理公司及私人銀行等優(yōu)質(zhì)金融機構(gòu)投資者的積極認購。最終債券分配中，資產(chǎn)/基金管理公司占56%、銀行占44%，投資者結(jié)構(gòu)平衡，創(chuàng)造了省公航旅集團境外債券發(fā)行歷史中動能最強、超額認購倍數(shù)最大的一次發(fā)行，充分體現(xiàn)了市場投資者對于我省國有企業(yè)和地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的信心和認可。