馮玉祥是直軍重要將領(lǐng)，在第一次直軍重要戰(zhàn)斗中，曾立下汗馬功勞。戰(zhàn)后受吳佩孚排擠，馮玉祥對曹、吳不滿，同時受孫中山代表徐謙影響，密約反戈倒直。9月15日，奉軍趁江浙戰(zhàn)爭相持之機，集結(jié)主力，分別向熱河和山海關(guān)方面出動。9月18日，第二次直奉戰(zhàn)爭正式爆發(fā)。馮玉祥乘吳佩孚在長城山海關(guān)一線與奉軍激戰(zhàn)之時，率部從古北口、密云前線秘密回師北京， 在北京警備副司令孫岳配合下，于23日晨占領(lǐng)北京城，囚禁了曹錕，發(fā)動北京政變。23日， 馮玉祥、胡景翼、孫岳聯(lián)名通電主和，同時要求曹錕下令停戰(zhàn)，免去吳佩孚所兼各職。吳佩孚主力在前線瓦解，逃往長江一帶。

    10月25日，馮玉祥秘密回師北京，包圍總統(tǒng)府，囚禁曹錕，驅(qū)逐溥儀出宮，舉行反直武裝政變，直系軍閥曹錕、吳佩孚倒臺。馮玉祥在北京召開政治軍事會議，決定請皖系軍閥段琪瑞擔(dān)任“中華民國臨時政策”執(zhí)政，電請孫中山入京共商國事。孫中山接受邀請，于11月10日發(fā)表《北上宣言》，宣布對內(nèi)要打倒軍閥，對外要推倒軍閥賴以生存的帝國主義，廢除不平等條約。宣言表示接受中共在《第二次對時局主張》中提出的召集國民會議的主張。