大西北網訊 青島，中國-【2016年1月15日】-海爾集團（“海爾”）與通用電氣（紐交所：GE）今天在美簽署了合作諒解備忘錄，雙方將在全球范圍內合作，共同在工業(yè)互聯(lián)網、醫(yī)療、先進制造領域提升雙方企業(yè)的競爭力。此次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議將全球領先的企業(yè)結合在一起實現(xiàn)業(yè)務的高度互補，樹立了中美兩國投資及合作的典范。
此外，由海爾控股41%的青島海爾股份有限公司（SH600690，“青島海爾”）將整合通用電氣的家電業(yè)務（“通用電氣家電”）。作為其拓展全球業(yè)務的一部分，青島海爾2015年6月整合了海爾集團的海外業(yè)務。本次青島海爾整合通用電氣家電業(yè)務將進一步增強青島海爾的全球競爭力。通用電氣家電擁有超過百年歷史的品牌傳承、忠誠的中高端用戶群體、經驗豐富的管理團隊、優(yōu)良的企業(yè)文化、陣容強大的白電產品系列、北美市場自有的物流和分銷網絡、成熟的質量控制體系。
海爾集團董事局主席、首席執(zhí)行官張瑞敏表示：“這是雙方戰(zhàn)略合作的新起點，相信雙方的全面戰(zhàn)略合作必將為兩家公司的利益攸關方帶來更高的價值，并讓海爾和通用電氣品牌在協(xié)同中增值，讓員工在自主創(chuàng)新中成長是我們雙方的合作目標。”
通用電氣首席執(zhí)行官杰夫?伊梅爾特表示：“我們很高興向海爾出售我們的家電業(yè)務，并推出這一新的合作伙伴關系。美國是海爾擴大制造規(guī)模和進一步投資的重點。創(chuàng)新、新產品開發(fā)和品牌管理是其整體戰(zhàn)略的基礎。通用電氣家電為海爾提供好的產品，最先進的生產設備和有才華的團隊。此外，我們看到在中國共同努力建立通用電氣品牌的機會。”
通用電氣家電總部設在美國肯塔基州路易斯維爾，是北美領先的家用電器公司。該公司在美國5個州擁有9家工廠，并擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強大的零售網絡關系。2014年，企業(yè)收入達到59億美元和約4億美元息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）。該公司擁有約12,000名員工，其中96%在美國。
這次整合通用電氣家電是海爾擴大其在美業(yè)務的一項重要投資，將能使海爾在西方市場的業(yè)務增長提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國肯塔基州的路易斯維爾，并繼續(xù)獨立運營，由現(xiàn)有高級管理團隊引領企業(yè)的戰(zhàn)略方向和業(yè)務經營。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國的業(yè)務以推動其增長，同時也不會因此交易帶來任何設施關閉或崗位流失。
這項交易將為海爾和通用所在的社區(qū)以及員工、客戶、業(yè)務伙伴和股東帶來即時和長期的價值。海爾和通用電氣家電將為各自且能互補的地區(qū)所在的消費者和供應商提供支持和服務。這項交易將為通用電氣家電的高品質產品提供進入中國市場的機會，同時使其在進一步提升全球業(yè)務增長提供處于更有利的位置。此外，通過創(chuàng)建一個更大、更全球化的公司，此次交易將為所有員工提供更多的機會。
青島海爾股份有限公司董事長梁海山表示：“青島海爾和通用電氣家電是東西方家電市場領先企業(yè)。此次聯(lián)盟將給雙方帶來很多共贏。青島海爾和通用電氣家電業(yè)務在品牌、市場、產品創(chuàng)新、供應鏈和質量管理領域高度互補。雙方的合作將進一步提升海爾和通用電氣的品牌。通用電氣家電有經驗豐富的成功管理團隊將繼續(xù)負責業(yè)務的運營方向，并參與董事會工作。另外，青島海爾將基于其全球運營平臺為員工提供支持，創(chuàng)造發(fā)展機會。我們很高興有KKR作為我們的合作伙伴，與他們的團隊在這個過程中一同工作。他們的專業(yè)、經驗和網絡為我們的工作增添了價值。”
交易信息
作為整合的一部分，通用電氣將從海爾獲得54億美元的現(xiàn)金對價。這項交易主要以資產交易的形式進行?？鄢承┨囟A期收益，交易價值相當于通用電氣家電2015年預期息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）的8.2倍，該息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）水平較兩年前相比上升了近50%。
本次整合包括通用電氣家電所持有位于墨西哥的家電企業(yè)Mabe的48.4%權益，Mabe已與通用電氣家電保持業(yè)務關系并共同運營一家合資企業(yè)長達28年。
作為交易的一部分，在青島海爾的控股下，通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場銷售產品，初始使用期限為40年。（包括兩個為期10年的延長使用期）
青島海爾預計將從交易完成后預期將實現(xiàn)每股收益的增厚。
交易完成承諾
本次交易仍有待向中國監(jiān)管部門備案和在有關國家進行反壟斷申報審批。此外，交易仍須經青島海爾股東大會三分之二出席股東投票通過。合計持有青島海爾50.8％股權的海爾集團和KKR公司高度支持這項交易。
青島海爾董事、KKR全球合伙人、亞洲私募股權投資聯(lián)席主席兼大中華區(qū)總裁劉海峰表示：“GE的家電資產對海爾具有巨大的戰(zhàn)略意義，海爾與GE的全面戰(zhàn)略合作及對其家電資產的整合為海爾下一個十年的發(fā)展奠定了堅實的基礎。我們高度贊同并充分支持公司管理層，也非常高興在促成該項合作上貢獻了我們的力量。我們期待該項交易及雙方全面合作的順利推進，助力海爾再攀高峰創(chuàng)造新的輝煌。”
雙方預期交易將在2016年第二季度完成.
顧問
美銀美林與普華永道企業(yè)融資部擔任青島海爾的聯(lián)合財務顧問。普華永道企業(yè)融資部負責本次交易的整體管理。美國偉凱律師事務所（White&Case）擔任青島海爾海外法務顧問。美銀美林、國家開發(fā)銀行和中國建設銀行承諾為本次交易提供融資。中國國際金融股份有限公司和金杜律師事務所分別擔任青島海爾獨立財務顧問和境內法務顧問。
關于海爾集團
海爾是全球領先的家用電器提供商。海爾集團2014年全球銷售額為326億美元，利潤為24億美元。海爾以創(chuàng)造創(chuàng)新的家電產品，滿足世界各地消費者快速變化的需求為使命。據世界領先的消費品市場策略調查機構歐睿信息國際發(fā)布的數據，海爾在過去六年里連續(xù)被評為世界大家用電器第一品牌。并在2012年被波士頓咨詢集團評選為全球十大最具創(chuàng)新力的公司，以及消費品零售領域最具創(chuàng)新力的公司。其全球總部設在中國青島，在巴黎和紐約分別設有區(qū)域總部，以服務歐美客戶。目前海爾集團在全球范圍內擁有5個研發(fā)中心，66家貿易公司和21個工業(yè)園區(qū)。
關于青島海爾
海爾集團旗下子公司青島海爾股份有限公司[SH600690]在上海證券交易所上市，公司致力于推動智慧家居技術領域的創(chuàng)新。
關于通用電氣
通用電氣(紐交所:GE)是全球數碼工業(yè)企業(yè)，利用互相連接、積極回應和具預測性的軟件定義機器與解決方案進行工業(yè)變革。通用電氣圍繞全球知識交流設立，各項業(yè)務通過“通用電氣商鋪”共享及接觸相同的技術、市場、結構和智能。每項發(fā)明進一步促進我們跨工業(yè)板塊的創(chuàng)新與應用。憑借員工、服務、技術和規(guī)模，通用電氣透過對行業(yè)的深入了解為客戶提供更好的方案。www.ge.com
關于通用電氣家電
通用電氣家電走在研發(fā)創(chuàng)新、高效能的家電的前沿，致力改善人們生活。GEAppliances的產品包括冰箱、冰柜、烹飪產品、洗碗機、洗衣機、烘干機、空調、水過濾系統(tǒng)和熱水器。通用電氣(紐交所:GE)一直以使世界變得更美好作為目標。如想了解更多有關通用電氣家電的信息，請訪問www.ge.com/appliances
