1936年4月9日，周恩來、李克農(nóng)與東北軍張學良在陜北膚施舉行會談。

    張學良表示：完全同意停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日，同意組織國防政府與抗日聯(lián)軍，愿意參與醞釀此事。同意紅軍集中河北，但認為紅軍在山西恐難立足，出河北太早，最好出綏遠。如紅軍堅持東出，他可以通知在直南、平漢路西的東北軍與紅軍聯(lián)系。還答應可使駐陜甘的東北軍為紅四方面軍北上讓路，在云南的紅二、紅六軍團的活動則需取得中央軍同意，他愿為此事活動。蔣介石現(xiàn)在歧路上，雖不會徹底抗戰(zhàn)，但可能爭取與其合作。目前他尚做不到反蔣，如蔣降日，當離開蔣。在東北軍公開抗日之前不能不接受蔣介石的命令，進駐蘇區(qū)。

    周恩來說：關(guān)于對蔣介石的政策，中共中央已有考慮，愿將張的意見帶回去慎重研究。雙方并就通商、互派代表等問題商定了辦法。會談后中共專門設立了東北軍工作委員會，并派李克農(nóng)去洛川張學良指揮部工作。