1935年11月上旬，張國(guó)燾的南下部隊(duì)在四川百丈地區(qū)遇到了麻煩。

    這一年6月，紅軍左、右路軍分裂后，張國(guó)燾相信有八萬(wàn)紅軍一定可以在川康地區(qū)建立一個(gè)紅色王國(guó)。于是，在繼綏、崇巴懋戰(zhàn)役的勝利后，紅四方面軍又發(fā)起天（全）蘆（山）名（山）雅（安）邛（崍）大（邑）戰(zhàn)役。但是，在向邛崍、名山的重鎮(zhèn)百丈進(jìn)軍時(shí)，紅軍卻付出了近一萬(wàn)人的慘重傷亡，受了重創(chuàng)的紅四方面軍在百丈決戰(zhàn)中碰壁。

    1936年的春天，紅四方面軍再次翻越大雪山。此時(shí)，全軍已從南下時(shí)八萬(wàn)人銳減到四萬(wàn)人。走投無(wú)路的張國(guó)燾決意北上。7月2日，長(zhǎng)途跋涉了一萬(wàn)多里從湘贛、湘鄂根據(jù)地西征的紅六軍團(tuán)、紅二、六軍團(tuán)與四方面軍在四川甘孜會(huì)師。中央軍委電令，紅二、六軍團(tuán)組成中國(guó)工農(nóng)紅軍第二方面軍，賀龍任總指揮，任弼時(shí)任政委。

    1936年8月，會(huì)師后的二、四方面軍通過(guò)臘子口進(jìn)入甘肅南部，占領(lǐng)哈達(dá)鋪、大草灘，包圍了岷縣。魯大昌守軍與紅軍發(fā)生激戰(zhàn)，被殲滅2000人。休整后的紅軍分左、右兩路突進(jìn)，紅四方面軍為左路，占領(lǐng)漳縣、渭源、通渭，向會(huì)寧、靜寧地區(qū)挺進(jìn)；右路的第二方面軍，經(jīng)西和、武山間東去連克成縣、徽縣、康縣、兩當(dāng)，突破天水、鹽關(guān)間的封鎖線，越過(guò)西蘭公路，進(jìn)軍會(huì)寧、靜寧地區(qū)。陜北的中央紅軍在東征之后，為了迎接、配合二、四方面軍，揮師西進(jìn)。環(huán)縣曲子鎮(zhèn)一役，馬鴻逵的騎兵旅長(zhǎng)冶成章（外號(hào)‘冶騾子“）受傷被俘，紅軍大獲全勝。馬鴻逵部隊(duì)望風(fēng)披靡，被迫困守寧夏。西征軍在固原一帶與東北軍騎兵部隊(duì)相遇，消滅了四個(gè)連。

    1936年秋，西征軍在聶榮臻、左權(quán)率領(lǐng)下占領(lǐng)會(huì)寧、界石鋪一帶，扼守西蘭公路，警戒西安、天水的敵軍，以迎接二、四方面的先頭部隊(duì)與西征的紅一方面軍一師在會(huì)寧的青江驛與靜寧的界石鋪一帶會(huì)師，10月11日，紅二方面軍在靜寧興隆鎮(zhèn)與一方面軍一師會(huì)師。經(jīng)過(guò)艱苦轉(zhuǎn)戰(zhàn)，長(zhǎng)途跋涉，中國(guó)工農(nóng)紅軍三大主力在會(huì)寧會(huì)師。

    會(huì)師后的紅軍開(kāi)始了奪取寧夏的戰(zhàn)役。然而，國(guó)民黨胡宗南、關(guān)麟征、毛炳文的部隊(duì)已集結(jié)隴西、天水一帶。10月21日，敵軍分別從東、南、西三個(gè)方面，進(jìn)攻靜寧、通渭、會(huì)寧。在蔣介石的脅迫下，東北軍、西北軍參加了對(duì)紅軍的進(jìn)攻。敵人以優(yōu)勢(shì)兵力先后攻占華家?guī)X、會(huì)寧、通渭、靜寧，紅五軍傷亡800余人，副軍長(zhǎng)羅南輝在大墩梁戰(zhàn)斗中壯烈犧牲。紅三十軍在靖遠(yuǎn)南六七公里處的虎豹口渡河成功，一舉突破馬步青騎五師在黃河西岸的防線。隨后紅九軍開(kāi)始渡河，徐向前、陳昌浩率四方面軍總部隨同過(guò)河指揮。

    然而，由于敵軍的迅速逼進(jìn)，河?xùn)|、河西紅軍被割斷，被迫由打拉池向東轉(zhuǎn)移的河?xùn)|紅軍，在環(huán)縣以北山城堡全殲敵兩個(gè)整旅。河西紅軍（包括四方面軍的三十軍、九軍、五軍及總部直屬部隊(duì)）被命名為西路軍，不久便踏上了西去的悲壯征程……

    為了接應(yīng)西去打通國(guó)際交通線的河西紅軍，1937年2月，中共中央決定組成援西軍，由四軍、三十一軍、二十八軍、三十二軍組成，劉伯承任司令員。援西軍從陜西淳化、三原出發(fā)西進(jìn)，來(lái)到甘肅鎮(zhèn)原縣時(shí)，傳來(lái)西路軍兵敗祁連的不幸消息。援西軍只好屯兵待命，接應(yīng)西路軍失散人員。7月底，他們結(jié)束了援西軍的使命，奉命開(kāi)赴三原改編。據(jù)《百年甘肅》