1936年11月10日，潘漢年與陳立夫在上海滄州飯店會談。潘轉(zhuǎn)交了周恩來致蔣介石、陳氏兄弟的信，口頭傳達(dá)了《國共兩黨抗日救國協(xié)定草案》的8項條件。陳立夫代表蔣介石對共產(chǎn)黨所提出的條件作了答復(fù)：既開誠合作，就不好有任何條件；對立政權(quán)和軍隊必須取消；目前保留3000紅軍，師長以上領(lǐng)袖一律解職出洋，黨政干部可按才分配南京政府服務(wù)。

    潘漢年指出，這是站在剿共立場上的收編條件，不是抗日合作的談判條件，蔣先生目前有此設(shè)想，大概誤認(rèn)為紅軍已到了無能為力的時候，或者受困于日本防共之提議。陳立夫急轉(zhuǎn)話題：你我均非軍事當(dāng)局，可否請周恩來出來一次，蔣愿和周面談。他要潘漢年不要報告蔣的條件。潘漢年回答：如不把貴黨的條件報告，僅說蔣愿見他，豈不是我騙他出來？何況現(xiàn)正在激烈交戰(zhàn)之際，暫時停戰(zhàn)的問題不解決，我想他是無法出來的。

    19日，陳與潘在寧繼續(xù)談判。陳說蔣堅持原提各點(diǎn)，無讓步可能，請潘轉(zhuǎn)中共中央。陳還說：日、德都在拉蔣加入反蘇陣地，一旦事成，中蘇關(guān)系惡化，紅軍豈不更糟糕。潘反駁說，蔣政府果真如此，我們今天也不會在此談判了。陳只好表示，我們也不希望中國加入反蘇陣線，希望紅軍方面能為民族為國有捐除成見。會談無果而終。