1935年9月12日，紅四方面軍入川后，同當(dāng)?shù)攸h組織，群眾地方武裝匯合建立了川陜根據(jù)地，紅四方面軍擴(kuò)大成五個(gè)軍約十萬(wàn)人，在徐向前指揮下，粉碎了四川軍閥劉湘二十萬(wàn)敵軍的六路“圍剿”。張國(guó)燾被這場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗嚇破了膽，一九三五年一月四日，致電中央，竭力夸大川陜根據(jù)地四周敵人的力量，為放棄川陜制造借口。中央為了實(shí)現(xiàn)紅一方面軍從瀘州渡江同紅四方面軍會(huì)合的意圖，指示紅四方面軍配合行動(dòng)，以主力向西南方向發(fā)展。張國(guó)燾違背中央命令，反而北進(jìn)發(fā)動(dòng)陜南戰(zhàn)役，致使沿川貴邊布防，封鎖長(zhǎng)江。在這種情況下，張國(guó)燾借口配合中央紅軍北上，擅自放棄川陜根據(jù)地，向川西逃跑。
5月18日，張國(guó)燾在茂縣擅自成立“中共西北特區(qū)委員會(huì)”和“西北蘇維埃聯(lián)邦政府”,并自封主席。
中央軍委多次指示張國(guó)燾北上，而他卻一再反對(duì)中央北上抗日的正確戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持退卻到川康。為了解決戰(zhàn)略方針，中央召開了兩河口會(huì)議，決定：“集中主力向北進(jìn)攻”,張國(guó)燾致電中央，重新拋出他的退卻方針，張還策動(dòng)他的親信以“川康省委”的名義，要求改組中央軍委和紅軍總司令部，提出讓張國(guó)燾出任“軍委主席”.黨中央拒絕了這一無(wú)理要求；考慮到大敵當(dāng)前，利于團(tuán)結(jié)，任命張國(guó)燾為紅軍總政委。由于張國(guó)燾的阻撓，使紅軍在懋功和毛兒蓋地區(qū)，停留一個(gè)半月。致使胡宗南得以重兵控制經(jīng)松潘北去的交通要道，紅軍陷于被動(dòng)地位。
8月4日，黨中央召開了政治局會(huì)議，討論當(dāng)前形勢(shì)與任務(wù)。會(huì)上對(duì)張國(guó)燾進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)教育，通過了《中央關(guān)于一、四方面軍會(huì)合后的政治形勢(shì)與任務(wù)的決議》。針對(duì)張國(guó)燾軍閥主義，會(huì)議強(qiáng)調(diào)了黨在紅軍中的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)作用，經(jīng)過耐心說服教育和嚴(yán)肅的斗爭(zhēng)，張國(guó)燾表面上接受了黨中央關(guān)于北上抗日的方針。部隊(duì)到達(dá)阿壩地區(qū)后，張國(guó)燾反黨野心大暴露，借口葛曲河漲水，按兵不動(dòng)。自恃其控制的武裝力量，拒不服從中央關(guān)于北上的命令，頑固地堅(jiān)持其退卻路線，竟把左路軍全部拉回天全、蘆山等地區(qū)。
9月12日，中共中央政治局召開擴(kuò)大會(huì)議。毛澤東在會(huì)上作了《關(guān)于同張國(guó)燾的爭(zhēng)論及今后戰(zhàn)略方針》的報(bào)告。會(huì)議一致同意中央已經(jīng)采取的措施和今后繼續(xù)北進(jìn)，以游擊戰(zhàn)爭(zhēng)打通國(guó)際聯(lián)系，在臨近蘇聯(lián)邊界的地區(qū)創(chuàng)造根據(jù)地，以便獲得援助，爾后向東發(fā)展的戰(zhàn)略方針。會(huì)議通過《張國(guó)燾同志錯(cuò)誤的決定》。指出：張國(guó)燾反對(duì)中央北上的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持向川康藏邊境退卻的方針是錯(cuò)誤的，張國(guó)燾為了貫徹自己的錯(cuò)誤方針，采取了分裂紅軍的罪惡行為更是不能允許的。
鑒于張國(guó)燾另立中央的反黨罪行，1936年1月22日，中央政治局命令張國(guó)燾立即取消偽中央，放棄反黨立場(chǎng)，停止一切反黨活動(dòng)，并決定在黨內(nèi)公布會(huì)議的決定。
張國(guó)燾分裂黨、分裂紅軍的行為，遭到朱德、劉伯承等人的堅(jiān)決反對(duì)。張國(guó)燾圍攻朱德，威逼他發(fā)表反對(duì)毛澤東和北上抗日的宣言，朱德嚴(yán)詞拒絕，堅(jiān)持全黨只有以毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)黨中央。在極端困難的環(huán)境里，維護(hù)黨中央和毛澤東的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
后來，張國(guó)燾公開表示懷疑共產(chǎn)黨，對(duì)革命前途絕望，公然投到國(guó)民黨特務(wù)集團(tuán)，1938年4月18日，黨中央決定將張國(guó)燾開除出黨，這一處分，獲得了全黨的擁護(hù)。
