趙楠又一家中國互聯(lián)網(wǎng)公司即將赴美上市。
據(jù)一名權(quán)威消息人士對《第一財經(jīng)日報》獨家透露,深圳500萬彩票網(wǎng)(500wan.com)即將赴美上市,擬融資1.5億美元,初步選定的承銷商為德意志銀行和Stifel,安永將負(fù)責(zé)該次上市的審計。
Stifel也是剛完成在美IPO的國內(nèi)外貿(mào)電商蘭亭集勢(20.14, -0.80, -3.82%)的承銷商。一旦500萬彩票網(wǎng)成功上市,從擬上市融資總額來看,也是今年國內(nèi)在美上市融資額最大的公司。
公開信息顯示,蘭亭集勢的IPO融資總額約為8000萬美元。而正在洽談上市的58同城擬IPO融資總額為1億美元。去年的兩家赴美上市中國公司唯品會(48.62, -1.09, -2.19%)和歡聚時代(40.89, -0.71, -1.71%)的IPO融資總額分別為7150萬美元和8190萬美元。
據(jù)500萬彩票網(wǎng)官網(wǎng)資料,該網(wǎng)站創(chuàng)立于2001年,注冊人數(shù)超1500萬,員工總數(shù)約400人,網(wǎng)站以銷售體育彩票為主。
彩票行業(yè)在國內(nèi)市場保持較高增長。來自財政部網(wǎng)站的信息顯示,今年上半年,內(nèi)地彩票銷售額同比增長16%,達(dá)1497億元人民幣。其中,福利彩票銷售額853.08億元,同比增長13.4%;體育彩票銷售額644.01億元,同比增長19.6%。
上述消息人士指出,500萬彩票網(wǎng)2011年的銷售額就達(dá)30億元人民幣左右,2012年的銷售業(yè)績則以招股書為準(zhǔn)。
一名從事國內(nèi)彩票網(wǎng)站的人士對記者表示,互聯(lián)網(wǎng)銷售體育彩票的合作模式為,獲得彩票監(jiān)管部門財政部、國家體育總局,經(jīng)地方財政部、體育主管部門授權(quán),來利用互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售彩票。而目前行業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)為,彩票網(wǎng)站可獲得7%~11%左右的傭金。如果以該標(biāo)準(zhǔn)粗略計算,500萬彩票網(wǎng)2011年的凈收入在3億元人民幣以上。
此前,500萬彩票網(wǎng)已獲得過數(shù)輪風(fēng)險投資,IDG、SIG、紅杉資本等均參與過該網(wǎng)站的投資。截至2007年,在500萬彩票網(wǎng)的董事會席位中,紅杉資本合伙人沈南鵬、IDG合伙人楊飛等,均為董事會成員。
500萬彩票網(wǎng)此前也與新浪(80.35, 2.29, 2.93%)網(wǎng)展開過合作。一名知情人士透露,新浪網(wǎng)曾為500萬彩票網(wǎng)提供過銷售渠道,但目前新浪是否還持有500萬彩票網(wǎng)股份還不得而知。
此外,上述知情人士表示,IDG、SIG和紅杉在2007年之前就已入股500萬彩票網(wǎng),而后業(yè)界并沒有再傳出相關(guān)融資消息,從一般VC的退出期限來看,500萬彩票網(wǎng)也到了該上市的時間。
由于彩票行業(yè)所受到的管制較多,國內(nèi)彩票網(wǎng)站在市場宣傳上均較為低調(diào)。而一旦500萬彩票網(wǎng)成功上市,也將給該市場的透明監(jiān)管提供樣本。
有投資者對記者表示,今年下半年,美國股市已開始有復(fù)蘇跡象,除500萬彩票網(wǎng),與券商積極接觸洽談上市的公司還包括阿里巴巴、58同城、去哪兒網(wǎng)、聚美優(yōu)品等。其中,阿里巴巴也被傳出有可能在香港上市。