李娜 王滋2013年也許是全球數(shù)碼相機(jī)市場的“寒冬”。
根據(jù)上游供應(yīng)鏈的最新消息，受多方因素影響，2013年第一季度臺灣廠商數(shù)碼相機(jī)(代工)出貨量從2012年第四季度的800萬臺直接跌破600萬臺大關(guān)，僅達(dá)574萬臺，不僅較前一季度衰退28%，同比更大幅減少44%。
DIGITIMES發(fā)布分析報(bào)告稱，卡西歐、富士、松下及奧林巴斯是此次銷售量衰減幅度最大的品牌，依賴客戶富士的臺灣代工廠華晶在2013年第一季出貨量衰減幅度達(dá)43%。
“除了全球經(jīng)濟(jì)衰退原因外，數(shù)碼相機(jī)品牌銷售量下降主要是因?yàn)槭艿街悄苄褪謾C(jī)排擠。”DIGITIMES Research分析師徐康沛對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，一方面智能型手機(jī)所搭載的相機(jī)功能拍攝出的質(zhì)量越來越為消費(fèi)者接受，另一方面手機(jī)是隨身攜帶的電子產(chǎn)品，拍攝便利性高于數(shù)碼相機(jī)，所以消費(fèi)者購買后者的意愿逐漸降低。
“這種趨勢在2011年逐漸明顯起來，當(dāng)年全球消費(fèi)型數(shù)碼相機(jī)出貨量較前一年下滑5.9%，降至不到1.16億臺，2012年更嚴(yán)重，下滑15%，至9850萬臺，預(yù)料2013年會再衰減20%。”徐康沛說。
銷量不振全國最大的奧林巴斯代理商之一廣州的森貿(mào)易有限公司總經(jīng)理朱迪明提前感到了一絲寒意。
“因?yàn)閮r(jià)格相仿，擁有幾千塊閑錢的用戶可能會優(yōu)先考慮買智能手機(jī)，這使得相機(jī)市場出現(xiàn)一定萎縮。”朱迪明告訴記者，1月份數(shù)碼相機(jī)的銷售情況還算理想，2月、3月情況比較差一點(diǎn)。“上游的貨量在3月份確實(shí)有所減少，削減部分主要是卡片機(jī)，總體來說銷售的臺數(shù)有所減少。”他正在加大微單的投入量，相比之下，利潤空間會比卡片機(jī)高一些，更有保障。
而記者在走訪廣州一些電腦城時(shí)發(fā)現(xiàn)，數(shù)碼相機(jī)品牌專賣店相比于手機(jī)專賣店明顯顯得有些冷清。在廣州崗頂百腦匯，一名奧林巴斯的銷售人員對記者說，數(shù)碼相機(jī)的普通消費(fèi)者銷售越來越難做，只有專業(yè)市場還好一些。
根據(jù)朱迪明提供的數(shù)據(jù)，今年一季度他店內(nèi)卡片機(jī)比去年同期進(jìn)貨量減少了30%左右，而微單則增加了30%~40%，此消彼長，目前卡片機(jī)與微單的貨量比例為6：4。
作為相機(jī)品牌廠商，更能提前預(yù)知市場的冷暖。去年佳能、索尼、尼康、富士膠卷、松下、奧林巴斯等日本六大數(shù)碼電器制造商不約而同地下調(diào)了2012年度銷售預(yù)期，合計(jì)減少數(shù)量為1050萬臺，連續(xù)2年同比下降。
全球數(shù)碼產(chǎn)品市場不景氣的背景下，數(shù)碼相機(jī)被稱為日本數(shù)碼產(chǎn)品中的“最后堡壘”，2011年度佳能等六大數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商的全球銷售量達(dá)到9864萬臺、市場份額達(dá)到73%。
DIGITIMES分析稱，以各品牌委臺DSC代工量年增表現(xiàn)來看，現(xiàn)在很多品牌都陷入負(fù)數(shù)階段，尤以富士、奧林巴斯、卡西歐最嚴(yán)重，三家依序同比各減少180萬、94萬、65萬臺訂單量。尼康也在2012年第四季度落入負(fù)成長群后，今年第一季度委臺DSC代工量同比也減少13%。
內(nèi)外夾擊“數(shù)碼相機(jī)的下滑需求是根本原因，從客戶角度來看，智能手機(jī)、iPad等跨界產(chǎn)品在用戶中的普及率越來越高，減少了用戶對傳統(tǒng)相機(jī)的需求?？ㄆ瑱C(jī)的功能現(xiàn)在智能手機(jī)都基本能夠滿足了，所以需求的源頭已經(jīng)減少了很多。需求之后，考慮消費(fèi)者如何更快更方便地買到相機(jī)——也就是渠道角度。目前大部分產(chǎn)品通過網(wǎng)絡(luò)營銷，可以使產(chǎn)品快速推向市場、輻射到用戶群中，而相機(jī)對于渠道的變化沒有很好的把握、心理準(zhǔn)備沒有做好。”正略咨詢合伙人李騫對記者說。
曾有研究表明，目前僅有8%的用戶使用傳統(tǒng)膠片相機(jī)，40%的用戶使用數(shù)碼相機(jī)，而超過45%的用戶使用智能手機(jī)作為主要拍攝設(shè)備。此外，由于智能手機(jī)攝像頭分辨率的提高以及軟件技術(shù)的應(yīng)用，人們已經(jīng)很難區(qū)別數(shù)碼相機(jī)與智能手機(jī)所拍出照片的質(zhì)量區(qū)別。
業(yè)內(nèi)人士指出，相機(jī)市場下滑最嚴(yán)重的是卡片機(jī)市場，對于喜歡輕裝上陣的現(xiàn)代人來說，同時(shí)攜帶相機(jī)和手機(jī)就意味著負(fù)擔(dān)，這個(gè)時(shí)候卡片機(jī)就會被生活必需品手機(jī)所取代。
“包括佳能、尼康、三星等電子巨頭的傳統(tǒng)卡片機(jī)業(yè)務(wù)在全球均處于收縮狀態(tài)。”李騫分析稱，全球相機(jī)生產(chǎn)的大企業(yè)里，三星在中國最大的相機(jī)制造中心在天津，以天津?yàn)榇淼闹圃熘行膹娜ツ昵澳觊_始逐步減少銷量，已經(jīng)被其他事業(yè)部合并了。由于產(chǎn)品成本比較高，這種合并已經(jīng)顯得有些無奈，所以銷量一降再降。長遠(yuǎn)而言，家庭消費(fèi)類等非專業(yè)相機(jī)被進(jìn)一步替代的趨勢愈發(fā)明顯。相反，專業(yè)類相機(jī)存在較高技術(shù)門檻，利潤率高是相機(jī)細(xì)分化市場中最明顯的優(yōu)勢。
此外，外圍因素也是數(shù)碼相機(jī)下滑的重要原因。
受到日本“3·11”大地震引發(fā)的海嘯影響，大部分元件產(chǎn)自日本的數(shù)碼相機(jī)受到影響，部分相機(jī)工廠停工或限產(chǎn)，導(dǎo)致多個(gè)數(shù)碼相機(jī)新品推遲上市時(shí)間。雪上加霜的是，2011年10月泰國一場百年不遇的洪水影響了消費(fèi)型數(shù)碼相機(jī)，多個(gè)主力品牌的泰國生產(chǎn)線均遭遇不測，損失慘重。直到去年上半年，數(shù)碼相機(jī)供貨來源才逐步恢復(fù)穩(wěn)定。
廠商轉(zhuǎn)型李騫告訴記者，目前大的相機(jī)品牌廠家有一種轉(zhuǎn)型的趨勢就是逐步退出低端的產(chǎn)品，抓緊高端產(chǎn)品，包括技術(shù)含量高、利潤率高的，找對自己沒有市場沖擊的代工企業(yè)去做。
“微單現(xiàn)在很多廠商都在做，由索尼引領(lǐng)潮流，要知道索尼的微單F3所配鏡頭僅能達(dá)到3倍變焦，作為剛剛起步卻頗為高調(diào)的三星相機(jī)也能夠吸引不少目光。而卡片機(jī)價(jià)格已經(jīng)跌到了白菜價(jià)，一部性能良好、20倍變焦的普通佳能卡片機(jī)只要500多塊，當(dāng)然佳能的幾款高端卡片機(jī)還是有市場大的，可以作為微單的競爭對手，比如SX50和SX240。”一名相機(jī)賣場經(jīng)銷商表示，由于微單的利潤空間還不錯(cuò)，相比去年同期他的利潤其實(shí)是增加了，這也是很多經(jīng)銷商選擇產(chǎn)品時(shí)會主要考慮的因素。
“卡片機(jī)集中程度高，品牌會大大減少，接下來就是大魚吃小魚的過程，而不是游得快的魚吃游得慢的魚?？ㄆ瑱C(jī)必須更加注重細(xì)分市場，滿足個(gè)性化需求。比如對年齡段進(jìn)行細(xì)分，用獨(dú)特的功能需求去滿足大家，獲得一定市場。”李騫說。
而對于廠商轉(zhuǎn)型的方向， 李騫認(rèn)為主要有四方面。“一方面，相機(jī)企業(yè)將繼續(xù)優(yōu)化，集中度不斷加強(qiáng)，處于行業(yè)絕對領(lǐng)先的企業(yè)會通過市場手段掌握市場；第二方面通過營銷的創(chuàng)新和改變使消費(fèi)者覺得即使是傳統(tǒng)的相機(jī)，也是與手機(jī)有個(gè)性化差異的。比如佳能用莫文蔚做廣告，幾種顏色的卡片機(jī)，給消費(fèi)者一種個(gè)性化的體驗(yàn)，讓人印象非常深刻；第三方面加強(qiáng)成本的控制，現(xiàn)在的行業(yè)以蘋果、谷歌為代表的，自己掌控上游和下游，中間的成本給了比較成熟、規(guī)模較大的代工企業(yè)；第四方面是網(wǎng)絡(luò)營銷，從渠道和成本兩個(gè)角度有效縮短了供應(yīng)鏈體系，使產(chǎn)品更快地面對消費(fèi)者。”
而作為相機(jī)品牌的經(jīng)銷商，朱迪明依然深信數(shù)碼相機(jī)市場的未來是美好的。“不能變焦、沒有廣角、像素不高的缺點(diǎn)決定智能手機(jī)仍然代替不了相機(jī)，最終DSC市場仍會有一定的量在，因部分消費(fèi)者追求比用手機(jī)拍攝更佳的畫質(zhì)、能拍攝更遠(yuǎn)目標(biāo)的高倍光學(xué)變焦鏡頭等，是手機(jī)相機(jī)仍有局限性之處。”
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