李娜
蘋果一“饑渴”，其他手機(jī)品牌就會(huì)“餓”并快樂著——這一畸形商業(yè)生態(tài)狀況最近集中在手機(jī)芯片領(lǐng)域爆發(fā)。
“iPhone 5很有可能會(huì)延遲發(fā)售。”近日，一接近蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內(nèi)人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)(微博)》記者透露。
這不僅僅是因?yàn)閕Phone 5采用了液態(tài)金屬一體化后蓋這一新工藝，上游芯片廠商的缺貨才是直接拖延iPhone 5產(chǎn)能的更重要因素。“因?yàn)楦叨酥悄苁謾C(jī)所用的產(chǎn)品對(duì)芯片功耗等的要求很高，所以需要很先進(jìn)的工藝，幾乎都是利用28nm(納米)工藝，但是今年28nm工藝并不成熟。”iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍表示。
也因此，不僅僅是蘋果，全球高端智能手機(jī)領(lǐng)域均出現(xiàn)上游芯片缺貨的嚴(yán)重情況。受此影響，新品出貨速度也在放慢。另一方面，受制于芯片供應(yīng)短缺，中低端智能手機(jī)領(lǐng)域也出現(xiàn)“饑渴”狀態(tài)。
不管怎樣，遲遲未發(fā)新品確實(shí)影響到了蘋果公司的業(yè)績，在蘋果昨日對(duì)外公布的2012財(cái)年第三財(cái)季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，iPhone收入占蘋果總體收入的46%，相比上一財(cái)季的58%下滑了12個(gè)百分點(diǎn)。不少人選擇持幣觀望，等待新一代手機(jī)的出現(xiàn)。
上游霸主的尷尬
憑借天然的優(yōu)勢，蘋果有著對(duì)上游供應(yīng)鏈近于壟斷式的控制力。要知道，蘋果CEO庫克精于庫存成本控制。但即便如此崇尚精確管理，上游芯片的缺貨仍是蘋果有時(shí)候無法接受卻又必須忍受的現(xiàn)實(shí)。
“高通(蘋果芯片的主要供應(yīng)商)目前的供應(yīng)短缺將在今年年底前得到解決。”高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司(下稱“高通”)公共關(guān)系部門負(fù)責(zé)人齊飛近日對(duì)記者表示，目前芯片缺貨的現(xiàn)象從今年二季度已經(jīng)開始，主要是由于智能手機(jī)對(duì)高端芯片需求過大導(dǎo)致供不應(yīng)求。
高通擁有著眾多專利技術(shù)，是目前全球唯一支持蘋果、谷歌、微軟三大軟件平臺(tái)的移動(dòng)芯片廠。此前，有國外分析師預(yù)測高通在28nm電路芯片上的技術(shù)將會(huì)用于蘋果即將推出的下一代產(chǎn)品iPhone 5上面。
高通方面稱，“Snap dragon S4”的高端處理器系列產(chǎn)品主要制程為28納米，其中包括最近推出的蜂窩通信芯片，部分客戶已推遲推出新產(chǎn)品直到可以獲得足夠的芯片供應(yīng)。為了緩解缺貨壓力，高通還在近期增加了三星(微博)電子、聯(lián)華電子等公司為其新的合作伙伴，提供芯片代工服務(wù)。
為什么蘋果不想辦法增加芯片供應(yīng)商的數(shù)量，以保證新品如期上市？
事實(shí)是，蘋果是一家精于供應(yīng)鏈管理的公司，它并不輕易增加新的供應(yīng)商，而是要求現(xiàn)有的供應(yīng)商擴(kuò)充產(chǎn)能。在它新近公布的供應(yīng)商名單中，有156家公司14個(gè)行業(yè)類別，覆蓋其97%的采購額。這一策略確保了蘋果能夠獲得充裕且廉價(jià)的零部件，但有時(shí)會(huì)因此限制其他企業(yè)的選擇。
據(jù)HTC的一名前管理人員透露，在iPhone 4去年6月發(fā)布前，由于各大生產(chǎn)商都忙于交付蘋果的訂單，HTC等競爭對(duì)手甚至無法采購到足夠的屏幕。而另一家鉆孔機(jī)廠商高管曾透露，為了生產(chǎn)足夠的iPad，蘋果還購買了大量的高端鉆孔機(jī)，以便為該產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)殼，導(dǎo)致其他企業(yè)需要等上6周至6個(gè)月才能拿到機(jī)器。此外，蘋果掌握著全球60%以上的電容式觸摸屏產(chǎn)能——iPad 的觸摸屏主要由臺(tái)灣廠商宸鴻和勝華兩家企業(yè)生產(chǎn)，它們的產(chǎn)品大部分被蘋果包下來。
“但也正因?yàn)檫@樣，一個(gè)小問題就越有可能引發(fā)產(chǎn)品的連鎖反應(yīng)。”科通芯城執(zhí)行副總裁朱繼志對(duì)記者表示，蘋果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制非常高，供應(yīng)商如果能夠通過它的考驗(yàn)，蘋果會(huì)保持和供應(yīng)商的長期合作，而不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，但也因能夠替代的供應(yīng)商可供選擇的并不多，任何一個(gè)小零件出問題都有可能導(dǎo)致蘋果產(chǎn)品的缺貨。
因此，蘋果的合作伙伴也面臨著選擇：如果和蘋果合作意味著需要?jiǎng)佑脦缀跞淼牧α?；如果不合作，那將丟失一個(gè)賺錢機(jī)器。以代工廠為例，一般在準(zhǔn)備一項(xiàng)新產(chǎn)品上市時(shí)代工廠需要做大量制造環(huán)節(jié)的研發(fā)，這一過程通常需要花費(fèi)比較長的時(shí)間，而各個(gè)代工廠商也需要花費(fèi)較長周期才能提升生產(chǎn)線良率。“對(duì)于大多數(shù)供應(yīng)商來說，蘋果要求很完美，但條件卻很苛刻。”朱繼志說。
調(diào)研公司Gartner于2011年發(fā)布過一份全球供應(yīng)鏈管理排名，從資產(chǎn)回報(bào)率、庫存周轉(zhuǎn)率和收入增長等方面綜合判斷，蘋果居于首位。
但并非所有供應(yīng)商都買蘋果的賬。一家大型零部件廠商的高管稱，蘋果的交易策略會(huì)對(duì)價(jià)格造成壓力，擠壓廠商的利潤。在經(jīng)過了數(shù)月的談判后，該公司拒絕了蘋果10億美元的預(yù)付款，原因是蘋果要求該供應(yīng)商承諾將多數(shù)生產(chǎn)能力都提供給蘋果。雖然從來沒有哪家企業(yè)愿意支付10億美元的預(yù)付款，但該高管表示，他們不想過度依賴蘋果，也不想幫助蘋果壓價(jià)。
避開蘋果推貨檔期
全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括：手機(jī)設(shè)計(jì)與制造商三星、蘋果、摩托羅拉等，芯片設(shè)計(jì)商高通、德州儀器、意法半導(dǎo)體、英特爾以及聯(lián)發(fā)科(微博)、晨星和展訊等公司，而芯片代工商主要是臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電和聯(lián)電。
“任何一個(gè)與蘋果相關(guān)的環(huán)節(jié)都有可能引發(fā)行業(yè)地震。”有業(yè)內(nèi)人士向記者指出，由于高端芯片的供應(yīng)不足，或?qū)?duì)國內(nèi)“小米2代”、“360特供機(jī)”等采用高通芯片的品牌造成出貨困難。
智能手機(jī)行業(yè)資深專家孫昌旭則表示，蘋果的采購策略會(huì)直接影響到小米。“由于蘋果占用了高通的產(chǎn)能，米2(小米2代)的主芯片現(xiàn)在不能用8960(雖然蘋果采用的是高通的MODEM芯片 9615，但是同樣在TSMC的28nm線上代工，產(chǎn)能被占)，只能用兩顆芯片來實(shí)現(xiàn)。誰遇到蘋果檔期都會(huì)倒霉。”
但對(duì)另一些企業(yè)來說卻可能是好消息。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，蘋果iPhone 5延遲發(fā)布引起了諸多NAND閃存芯片制造商對(duì)2012年下半年需求量的關(guān)注。因?yàn)樘O果設(shè)備所使用的NAND產(chǎn)品在全部的NAND供應(yīng)品中占據(jù)了很大比例。芯片制造商普遍希望，將于2012年下半年發(fā)布的新智能機(jī)、新平板電腦及超級(jí)本能夠帶動(dòng)NAND閃存需求量的增加，同時(shí)有助于拉動(dòng)芯片價(jià)格的增長。
而對(duì)于蘋果的直接競爭對(duì)手終端智能手機(jī)廠商來說，這無疑也是一次好的銷貨機(jī)會(huì)。宏達(dá)、三星等知名智能型手機(jī)廠的主管，近年來都曾私下透露，只要當(dāng)季蘋果公司有新手機(jī)上市，其他品牌的手機(jī)都很難賣得好。因此，從2010年下半年開始，其他品牌常常會(huì)刻意避開iPhone上市時(shí)間來發(fā)布旗艦機(jī)種，并盡量避開蘋果的鋪貨旺季，以免本身的手機(jī)銷售成績受到影響。
獨(dú)立IT電信分析師付亮認(rèn)為，蘋果單一產(chǎn)品更新?lián)Q代周期慢，銷售易形成波峰波谷，可能給對(duì)手填補(bǔ)空白的機(jī)會(huì)。
而另一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，中低端手機(jī)芯片目前也處于缺貨狀態(tài)。此前有消息稱，臺(tái)灣地區(qū)的芯片廠商聯(lián)發(fā)科因射頻芯片缺貨，導(dǎo)致智能手機(jī)芯片出貨受阻，缺貨情況可能持續(xù)至第三季度。據(jù)了解，聯(lián)發(fā)科此前并未預(yù)期較低端的RF芯片的需求量大增，隨著客戶端訂單涌進(jìn)，聯(lián)發(fā)科庫存無法滿足需求，相關(guān)芯片嚴(yán)重缺貨，現(xiàn)已緊急向臺(tái)積電追加訂單。但由于芯片代工制程需要2至3個(gè)月，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測缺貨將至少延續(xù)至8月。
上海鼎為通訊科技有限公司鄧力則認(rèn)為，因?yàn)橹悄苁謾C(jī)成本的快速下降，手機(jī)已經(jīng)落到中國四五級(jí)市場(地市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))主流價(jià)格區(qū)間。大量的產(chǎn)品進(jìn)入中國低線市場，徹底取代功能手機(jī)。“簡單來說，這一輪供不應(yīng)求是低線智能手機(jī)市場爆發(fā)所致。”
酷派常務(wù)副總裁李旺則對(duì)記者表示： “目前供應(yīng)不足的并不是所有手機(jī)芯片，也不是所有零組件都有缺貨的問題。但是只要智能手機(jī)所需的20到30種各類芯片中的其中一種缺貨，整條智能型手機(jī)生產(chǎn)線就會(huì)受到影響。”
