4月1日,平安證券成功發(fā)行短期融資券(13平安證券CP001),募集資金14億元,認購倍數2.2倍(30.6億),發(fā)行利率3.8%,期限90天。此次是平安證券首次公開發(fā)行債務產品,實現了公司債務籌資零的突破。
業(yè)內人士稱,平安證券首發(fā)債務籌資產品,獲得3.8%發(fā)行利率,存在一定的成本優(yōu)勢。數據顯示,3月份券商發(fā)行的短融產品中,最低利率水平為3.8%。
據了解,平安證券發(fā)行的本期短期融資券采取固定利率,票面利率通過招標系統(tǒng)招標決定,單利按年計息,不計復利。經聯合資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體評級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,本期短融券的評級為A-1, 到期兌付日為2013年6月30日。
平安證券表示,該產品的發(fā)行對公司具有里程碑意義,不僅實現了在公開市場上債務籌資零的突破,還拓展了資金籌集渠道,彌補了3月期限的籌資渠道空白,可有力支持業(yè)務健康可持續(xù)發(fā)展。